財務與治理 · 合成業務案例
預算預測與實際偏差
費用已經超預算，預測版本是否漏掉了新的採購承諾？
圍繞成本中心與科目關聯預算版本、實際費用、採購承諾和差異歸因，體驗預測複核。
適合 · 財務規劃、經營分析與成本中心負責人
導入後的體驗路徑
沿著業務過程，核對每一步。
下面是進入產品後的操作路徑。頁面展示的是案例說明，實際計算與業務動作在你的 DataFocus 項目中執行。
- 01
查看關聯業務記錄
選擇示例 BUD-2026-V2，查看預算版本、成本中心科目、實際費用及其關聯記錄。
- 02
分析風險與原文依據
分析實際超預算與未同步採購承諾，對照預算預測差異規則核對依據。
- 03
調整源數據並重算
修改當前預算與預測版本源記錄後重算，比較預算調整與預測複核建議。
- 04
確認當前處置並追蹤
確認版本與差異解釋後按指南推進審批和任務，回查預算處置記錄。
業務上下文
把數據、知識與動作放在一起。
從這些業務對象理解案例。導入後可繼續查看字段、關係與規則，按自己的業務調整。
- 預算版本
- 成本中心科目
- 實際費用
- 採購承諾
- 差異歸因
查看包內資源構成43 項資源
- 業務操作面板
- 1
- 文檔
- 5
- 執行定義
- 1
- 表單
- 15
- 知識資料
- 1
- 本體
- 1
- 業務關係
- 4
- 數據表
- 15
從演示到你的業務
帶著具體問題，討論如何適配。
先確認這些差異，再決定要接入的數據與要保留的業務規則。示例數據和業務對象不會自動變成你的生產系統。
- 統一預算版本、會計期間、成本中心與科目。
- 明確實際、承諾與預測的合併口徑，避免重複計算。
- 使用企業現有崗位和資源權限；本包是合成業務樣例，真實 SAP 連接和寫回需另行接入驗證。