銷售與經營 · 合成業務案例
客戶增長與回款風險
一個重點商機值得繼續投入，還是先解決合同與回款風險？
結合客戶決策鏈、互動、報價、合同、應收和服務單，體驗從客戶健康度判斷到銷售行動的過程。
適合 · 銷售負責人、客戶成功與應收管理團隊
導入後的體驗路徑
沿著業務過程，核對每一步。
下面是進入產品後的操作路徑。頁面展示的是案例說明，實際計算與業務動作在你的 DataFocus 項目中執行。
- 01
查看業務事實
選擇 OPP-2026-CRM-001，沿客戶編號查看聯繫人、互動、合同和回款。
- 02
分析並核對依據
結合客戶健康度規則檢查商機停留、折扣、合同和逾期因素，並核對引用。
- 03
修改輸入，重新計算
修改當前商機源記錄，重新生成建議，比較風險判斷的變化。
- 04
確認處置並回查記錄
確認銷售處置建議後，按指南推進動作並查看銷售任務、商務審批和回執。
業務上下文
把數據、知識與動作放在一起。
從這些業務對象理解案例。導入後可繼續查看字段、關係與規則，按自己的業務調整。
- 客戶
- 銷售商機
- 報價與折扣
- 合同
- 應收回款
查看包內資源構成52 項資源
- 業務操作面板
- 1
- 文檔
- 6
- 執行定義
- 1
- 表單
- 15
- 知識資料
- 1
- 本體
- 1
- 業務關係
- 12
- 數據表
- 15
從演示到你的業務
帶著具體問題，討論如何適配。
先確認這些差異，再決定要接入的數據與要保留的業務規則。示例數據和業務對象不會自動變成你的生產系統。
- 關聯客戶、商機、合同、應收和服務單的統一編號。
- 由業務方確認折扣閾值、逾期和健康度規則。
- 映射銷售、財務和客戶成功職責，再評估真實 CRM 接入。