OT Flash 用户手册

第 1 章简介

OT Flash 是一款面向业务人员的数据分析与知识应用平台。用户可以像使用搜索引擎一样输入关键词查询数据，系统会自动生成图表；也可以用自然语言向"小慧"提问，或者与本体智能体对话，让它结合业务数据和文档给出分析结论。分析结果可以保存为历史问答，组合成数据看板，并按计划推送给相关人员。

本章介绍如何登录系统、认识主界面，以及首页"本体工作台"的基本用法。

1.1系统登录

1.1.1登录

1. 在浏览器中打开管理员提供的访问地址（形如 https://服务器地址:31600），进入登录页面，如 图 1-1 所示。建议使用 Chrome 浏览器。
2. 在①处输入账号，在②处输入密码。
3. 点击③处的"登录"按钮，进入系统首页。

说明：管理员首次登录时，系统会要求修改默认密码，修改完成后才能继续使用。

1.1.2忘记密码

在登录页面点击"忘记密码?"，打开忘记密码页面，如 图 1-2 所示：

1. 输入用户名和账号绑定的邮箱。
2. 点击"发送验证码"，到邮箱中查收验证码并填入。
3. 输入新密码，并再次输入确认。
4. 点击"确定"完成重置，之后用新密码登录。

说明：找回密码需要系统已经配置邮件服务器（见"系统管理 > 全局配置"）。如果收不到验证码，请联系系统管理员重置密码。

1.1.3退出登录

点击页面右上角的用户名，在下拉菜单中选择"退出"，如 图 1-10 中③处所示。

1.2界面介绍

登录后的主界面分为三个区域，如 图 1-3 所示：

• ① 顶部导航栏：左侧是产品标志和"导航列表"按钮，右侧是消息、帮助、语言切换和当前用户。
• ② 左侧菜单栏：进入各功能模块的入口。
• ③ 工作区：显示当前模块的内容。

1.2.1左侧菜单栏

左侧菜单栏以图标显示，鼠标悬停时显示菜单名称。各菜单的作用如下：

"BI 工作台"是一个菜单组。点击①处的图标展开后，可以看到②处的四个子菜单，从上到下依次是数据搜索、智能问数、历史问答和数据看板，如 图 1-4 所示。再次点击即可收起。

说明：不同账号能看到的菜单取决于管理员分配的角色和权限，本手册截图使用的是系统管理员账号。

1.2.2顶部导航栏

顶部导航栏各按钮的位置如 图 1-5 所示：

• ① 导航列表：配置显示在导航上的数据看板和数据应用。点击后进入导航列表页面，如 图 1-6 所示：左侧是当前已配置的导航项，右侧列出可用的数据看板和数据应用，拖拽到左侧后点击"确定"即可。
• ② 消息盒：显示最近的系统消息，如 图 1-7 所示。点击"清空"可清除消息，点击"查看全部"进入消息通知页面。
• ③ 帮助：提供"用户手册""DataFocus教程""DataFocus社区"的链接，以及"DataFocus版本"信息，如 图 1-8 所示。
• ④ 语言切换：选择界面语言，如 图 1-9 所示。产品支持简体中文、繁體中文、English、日本語、한국어等 21 种界面语言。
• ⑤ 当前用户：点击用户名打开用户菜单，如 图 1-10 所示，包含①"用户信息"、②"消息通知"和③"退出"。

1.2.3用户信息

在用户菜单中点击"用户信息"，打开"修改用户信息"窗口，如 图 1-11 所示。在这里可以：

• 点击头像下方的"更换"上传新头像；
• 修改真实名称；
• 点击邮箱一栏的"修改"更换邮箱；
• 填写手机号。

1.2.4消息通知

在用户菜单中点击"消息通知"，或在消息盒中点击"查看全部"，进入消息通知页面，如 图 1-12 所示。页面顶部的"所有""告警""通知"三个页签用于按类型筛选消息。

1.3首页

点击左侧菜单栏的"首页"图标，进入本体工作台，如 图 1-13 所示。页面分为两部分：

• ① 与本体对话：向当前本体的智能体提问。输入框上方的"@ 本体名称"标签表示当前对话的本体。
• ② 本体工作台：以办公室场景展示各个本体智能体的状态，顶部统计"高亮""工作中""休息中"的智能体数量。右上角的"知识库"图标跳转到当前本体的本体图谱，"文件夹"图标跳转到当前本体的文档中心。

1.3.1与本体对话

1. 在左侧输入框中输入问题，例如"当前采购审批流程有哪些瓶颈？"。
2. 按 Enter 键或点击输入框右下角的发送按钮。
3. 智能体会显示处理步骤，并在完成后给出回答。回答中引用的数据来自本体绑定的数据表和文档。
4. 点击回答下方的"查看处理过程"（图 1-14 中①处），可以展开智能体查询了哪些数据、调用了哪些工具。

说明：本体智能体需要管理员在系统中配置大模型服务后才能使用；回答通常需要几十秒，问题越复杂，耗时越长。本体的创建和维护见第 10 章。

第 2 章数据搜索

数据搜索是 OT Flash 最常用的功能：选好数据表后，在搜索框中输入列名和关键词，系统会立即计算结果并自动选择合适的图表。例如输入"区域 销售金额"，就能得到各区域销售金额的汇总图。搜索结果可以切换图形、调整配置，也可以保存为历史问答或加入数据看板。

在左侧菜单栏展开"BI 工作台"，点击"数据搜索"进入本页面。

2.1选择数据表

搜索前要先选择数据来源。

1. 点击页面左上方的"选择数据"按钮，打开选择窗口，如 图 2-1 所示。
2. 在①处"选择数据表"页签下，勾选要使用的数据表，例如"电商销售数据"。已选中的表会显示在上方②处"已选择的数据表"区域。如需从已建好的数据集中选择，可切换到"选择数据集"页签。
3. 点击③处"确定"。

选择完成后，页面左侧会列出这张表的所有列，如 图 2-2 所示：

• ① 选择数据：重新选择数据表。
• ② 当前数据表：显示已选择的表名，点击右侧箭头可以收起或展开列清单。
• ③ 属性列：文字、日期、地理等描述性的列，例如产品、区域、订单日期，通常用来分组和筛选。
• ④ 度量列：数值型的列，例如销售金额、销售数量，搜索时默认按总和汇总。
• ⑤ 预览数据：查看表中的部分数据，见 2.6 节。
• ⑥ 重载索引：数据表内容更新后，可以点击这里刷新搜索联想所用的索引。
• ⑦ 搜索框：输入搜索语句。

搜索框下方会给出推荐的搜索语句，按"我的常搜""做对比""看变化"等分类展示，点击即可直接搜索。

2.2输入搜索语句

在搜索框中输入列名和关键词，词与词之间用空格分隔。输入时，系统会在搜索框下方给出联想提示（包括历史记录），如 图 2-3 所示，可以直接点击选用。被识别的列名和关键词会变成带底色的标签。

输入完成后按 Enter 键执行搜索。常用写法举例如下：

"每月""每年""前 10"等关键词的完整用法，请点击页面右上角"帮助"菜单中的"用户手册"，参考其中的关键词说明。

说明：如果输入的内容不是标准的列名和关键词（例如一句完整的问话），系统会自动请"小慧"把它解析成搜索语句，见 2.4 节。

2.3搜索结果

搜索完成后，页面显示结果图表，标题为搜索语句，右上方显示"搜索记录数"，如 图 2-4 所示：

• ① 搜索框：当前的搜索语句，可以继续修改后重新搜索。
• ② 工具栏：对结果进行加入看板、切换显示方式、保存等操作。
• ③ 右侧配置栏：调整图表属性、筛选条件、图轴，查看 SQL 和小慧分析总结。
• ④ 归因分析：分析指标变化的原因，见 2.5 节。

2.3.1工具栏

工具栏各按钮如 图 2-5 所示。最左侧的图标是"加入数据简报"，把当前结果作为一条简报内容收藏，可选择缩略图靠左或靠右并填写备注。其余按钮依次为：

• ① 添加到数据看板：把结果加入某个数据看板，见 2.7 节。
• ② 表格：以明细表格显示结果。
• ③ 图形切换：更换图表类型。
• ④ 更多：保存为中间表、导出数据、导出图片、数据转换、刷新数据。
• ⑤ 保存：保存为历史问答，见 2.7 节。

2.3.2切换图形

系统会根据结果的数据特征自动选择图形，也可以手动更换：

1. 点击工具栏中的"图形切换"按钮（图 2-6 中①处），打开图形面板。面板顶部显示可用的图表类型数量，左侧按饼图、折线图、柱状图、散点图、仪表图、面积图、热力图、地图、3D 图等分类。
2. 在左侧选择分类（如②处"柱状图"），再点击右侧具体的图形。
3. 图表立即切换为所选样式，如 图 2-7 所示。

2.3.3以表格显示

点击工具栏中的"表格"按钮，结果以表格形式显示，如 图 2-8 所示。点击列标题右侧的箭头可以排序，点击齿轮图标可以设置该列。再次点击"图形切换"即可回到图表。

2.3.4右侧配置栏

右侧配置栏从上到下有五个按钮，点击后在结果右侧展开对应面板，再次点击即可收起。

图表属性：调整图表的外观，包括通用、颜色、X 轴、Y 轴、网格线配置、数据标签、悬浮文本设置、标度（参考线）、分析器配置、扩展搜索结果和定时刷新，如 图 2-9 所示。

筛选：按列设置筛选条件，如 图 2-10 所示。每一列都可以展开"筛选""配置""排序"等选项；度量列还可以设置"颜色规则""告警"和"聚合方式"（例如把总和改为平均值）。

图轴配置：指定哪些列作为 X 轴、Y 轴、右 Y 轴和图例，如 图 2-11 所示。把列拖到对应位置即可；暂时不想显示的列可以拖到"未可视化的列"。

查询 SQL 语句：显示本次搜索实际执行的 SQL 和计算耗时，便于核对口径，如 图 2-12 所示。

小慧分析总结：由小慧对当前结果做文字解读，分"总结"和"见解"两个页签，如 图 2-13 所示。例如对各区域销售金额，小慧会指出排名靠前的区域及其占比。

2.3.5更多操作

点击工具栏中的"…"按钮，弹出更多操作菜单，如 图 2-14 所示：

• 保存为中间表：把当前结果保存成一张新的数据表，供后续搜索使用。
• 导出数据：把结果数据下载到本地。
• 导出图片：把图表下载为图片。
• 数据转换：对结果数据做进一步的转换处理。
• 刷新数据：重新执行查询，获取最新数据。

2.4小慧智能解析

除了输入列名和关键词，也可以直接用自然语言提问，例如"华东地区每个省份的销售金额是多少"。按 Enter 后，小慧会把问题解析成标准的搜索语句并执行，搜索框下方显示提示"小慧刚刚将您的输入……解析成了……"，如 图 2-15 中①处所示。本例中，小慧把问题解析为"销售金额 总和 按 省份 区域 = "华东""，并以地图展示华东各省的销售金额。

提示条右侧有三个操作：

• 恢复：撤销小慧的解析，回到自己输入的原始内容；
• 点赞：对本次解析给出正面反馈；
• ×：关闭提示条。

说明：输入标准搜索语句时，小慧也会在后台再解析一次；如果解析结果与原输入不同，同样会出现上述提示，并以解析后的语句显示结果。若想保留自己的写法，点击"恢复"即可。

2.5时序预测与归因分析

2.5.1时序预测

当结果按时间展示（例如"每月 销售金额"）时，结果左下角会出现"时序预测"按钮。点击后，系统根据历史数据预测后续几期的数值，并以红色虚线接在原曲线之后，如 图 2-16 所示。

2.5.2归因分析

点击结果左下角的"归因分析"，打开归因分析窗口，如 图 2-17 所示。窗口提供"贡献度归因"和"夏普利渠道归因"两种方法：

1. 在"归因指标"中选择要分析的指标，例如"销售金额(总和)"。
2. 在"归因维度"中勾选可能影响指标的列，例如产品子类别、区域、快递公司。
3. 选择"检测日期"，并设置"归因日期"和"对齐日期"的范围。
4. 点击"确定"，系统给出各维度对指标变化的贡献。

2.6预览数据与增加公式

2.6.1预览数据

点击左侧列清单上方的"预览数据"，可以查看当前数据表中随机抽取的数据，并显示总记录数，如 图 2-18 所示。

2.6.2增加公式

如果需要在搜索中使用表里没有的计算结果，可以点击左下角的"增加公式"，打开"添加指标公式"窗口，如 图 2-19 所示：

1. 填写公式名。
2. 在公式输入框中输入表达式，可以使用上方的运算符；输入时下方会列出可用的列和函数，点击即可插入。点击"公式辅助"可以查看函数说明。
3. 点击"确定"。新公式会出现在左侧列清单中，可以像普通列一样搜索。

2.7保存与加入看板

2.7.1保存为历史问答

满意的搜索结果可以保存下来，以后直接打开查看：

1. 点击工具栏中的"保存"按钮，打开"保存为历史问答"窗口，如 图 2-20 所示。
2. 在①处填写名称（默认为搜索语句），可以补充描述。
3. 在②处"管理项目"中，可以点击"选择其他管理项目"把问答归入某个项目（项目见第 9 章）；不选择则为"无管理项目"。
4. 点击"确定"。保存成功后，系统提示"成功保存历史问答"，可以点击"跳转到项目中查看"。

保存后的问答在"历史问答"中管理，见第 4 章。

2.7.2添加到数据看板

点击工具栏中的"添加到数据看板"按钮，打开"添加到数据看板"窗口，如 图 2-21 所示：

1. 填写名称，即这张图在看板上显示的标题。
2. 在"数据看板"列表中选择一个已有的看板；如果还没有看板，点击"创建数据看板"新建一个。
3. 点击"确定"。

数据看板的使用方法见第 5 章。

第 3 章智能问数

智能问数是与 AI 助手"小慧"对话式分析数据的页面。不需要记住列名和关键词，直接用日常语言提问，小慧会理解问题、选择数据并给出分析结果；也可以让小慧生成分析报告。

在左侧菜单栏展开"BI 工作台"，点击"智能问数"进入本页面。

3.1页面介绍

智能问数页面如 图 3-1 所示：

• ① 新建会话：开始一个新的对话。
• ② 会话列表：列出历史会话，显示会话标题和时间，可以按关键词搜索；点击会话即可继续之前的对话。
• ③ 输入框：输入问题，按 Enter 或点击右下角的发送按钮。左侧的麦克风图标可以语音输入，右侧的回形针图标可以添加附件。
• ④ 智能研究报告：选择报告模式，"标准"或"深度（兼容模式）"，见 3.3 节。
• ⑤ 我的知识库：管理自己补充给小慧的业务知识，见 3.4 节。
• ⑥ 我的分析报告：查看小慧生成过的分析报告，见 3.5 节。

3.2向小慧提问

1. 点击"新建会话"，在输入框中输入问题，例如"请按区域统计电商销售数据的销售金额，生成柱状图，并说明哪个区域最高。"，按 Enter 发送。
2. 小慧先选择要使用的数据表，过程中显示"正在加载数据表：电商销售数据..."。如果小慧无法确定使用哪张数据表，会列出可能的数据表请你选择，点击其中一张即可。
3. 等待小慧查询数据，通常需要一两分钟。回答如 图 3-2 所示：
   • ① 你的问题。
   • ② 使用的数据表：显示在会话列表中本次会话的下方。
   • ③ 搜索语句：小慧把问题转换成的搜索语句，例如"区域 销售金额"。下方一行说明它把你的输入解析成了什么，可以据此判断小慧是否理解对了。
   • ④ 工具栏：与数据搜索结果的工具栏相同，依次为添加到数据看板、表格、图形切换、保存为历史问答，用法见 2.7 节。
   • ⑤ 结果图表：本例为各区域销售金额的柱状图。
   • ⑥ 小慧分析总结：用文字概括结果。本例中华南最高，占总销售金额的 36.32%。点击下方的复制按钮可以复制总结。
4. 可以在同一会话中继续追问；点击回答下方的点赞或点踩图标，可以反馈回答是否有帮助。

提示：问题中尽量包含具体的指标、维度和时间范围，例如"2025 年各区域的销售目标完成情况"，小慧的回答会更准确。页面底部"内容由 AI 生成，请仔细甄别"提醒：重要结论请到数据搜索中核对。

3.3智能研究报告

需要一份完整的分析报告时，在输入框下方的"智能研究报告"中选择模式，再描述报告需求：

• 标准：生成常规分析报告；
• 深度（兼容模式）：进行更深入的多步分析，耗时更长。

生成的报告可以在"我的分析报告"中查看。

3.4我的知识库

点击页面左下角的"我的知识库"，打开"查看我的知识库"窗口，如 图 3-3 所示。在这里可以把业务口径、术语解释等知识告诉小慧：

1. 点击"新增知识"逐条添加，或点击"批量导入"一次导入多条。
2. 每条知识包括知识内容、关键词、类型、分类，可以设置是否启用。
3. 可以按关键词或知识分类查找已有知识。

系统管理员可以在"系统管理 > 知识库"中管理全系统共享的知识，见第 13 章。

3.5我的分析报告

点击页面左下角的"我的分析报告"，打开"查看我的分析报告"窗口，如 图 3-4 所示。"智能研究报告"页签列出正在生成和已生成的报告任务，"历史报告"页签列出以往的报告。

第 4 章历史问答

保存后的搜索结果称为"历史问答"。历史问答记录了数据来源、搜索语句和图表设置，打开时会按最新数据重新计算，因此可以作为常用报表反复查看，也可以加入数据看板、分享给同事或定时推送。

在左侧菜单栏展开"BI 工作台"，点击"历史问答"进入问答列表。

4.1问答列表

问答列表以卡片形式展示所有历史问答，如 图 4-1 所示：

• ① 分类页签："所有""我的""收藏""分享""公开"，分别显示全部问答、自己创建的、自己收藏的、别人分享给自己的和已公开的问答。
• ② 创建：新建历史问答，会跳转到数据搜索页面。
• ③ 搜索框：按名称查找问答。
• ④ 标签：按标签筛选问答。
• ⑤ 筛选：按"最新时间"或"浏览次数"排序。

4.2问答操作

把鼠标移到问答卡片上，卡片顶部会出现一排操作按钮，中间出现"编辑"按钮，如 图 4-2 所示：

点击卡片名称右侧的铅笔图标，可以直接修改问答名称。

4.3查看与修改问答

1. 在问答卡片上点击"编辑"，打开问答，如 图 4-3 所示。①处标题为问答名称。
2. 打开后的页面与数据搜索相同，可以修改搜索语句、切换图形、调整配置，操作方法见第 2 章。
3. 修改完成后点击②处"保存"，覆盖原问答。

4.3.1评论

在打开的问答中，点击工具栏最左侧的"评论"按钮（图 4-4 中①处），可以查看其他用户的评论，也可以输入评论内容后点击"发送评论"。

4.4分享问答

在问答卡片上点击"分享"按钮，打开分享窗口，如 图 4-5 所示。窗口有两个页签：

外部链接分享：生成一个可以在浏览器中直接打开的链接。

1. 选择链接的有效期：1 天、7 天、30 天或永久有效。
2. 设置校验码，可点击"随机生成"。设置后，访问者需要输入校验码才能查看；不设置则任何拿到链接的人都能访问。
3. 点击"创建链接"，复制生成的链接发给对方。

分享给其他用户：选择系统中的其他用户，被分享的用户可以在自己的"分享"页签中看到该问答。

说明：外部链接不需要登录即可访问，请妥善设置有效期和校验码，避免数据外泄。

4.5移动、更改所有者与删除

4.5.1移动到项目

点击"移动"按钮，打开"移动历史问答"窗口，如 图 4-6 所示。在列表中选择目标项目，点击"确定"。项目的创建方法见第 9 章。

4.5.2更改所有者

点击"更改所有者"按钮，在窗口中搜索并选择新的所有者，点击"确定"，如 图 4-7 所示。更改后，问答归新所有者管理。

4.5.3删除问答

点击"删除"按钮，系统弹出确认窗口，如 图 4-8 所示。确认无误后点击"确定"。

注意：历史问答删除后无法恢复，也不会进入回收站。如果该问答已被加入数据看板，请先确认看板不再需要它。

第 5 章数据看板

数据看板把多个历史问答、文本、筛选器等组件组合在一个页面上，用于日常监控和汇报展示。本章以演示看板"手册示例_电商销售概览"为例，介绍看板的创建、编辑和查看。

在左侧菜单栏展开"BI 工作台"，点击"数据看板"进入看板列表。

5.1看板列表

看板列表如 图 5-1 所示：

• ① 类型页签：数据看板、数据应用、轮播看板、卡片、智能洞察，后四种见 5.5 节。下方的"所有""我的""收藏""分享""公开"用于筛选看板，"所有模板""我的模板""系统模板"用于查看看板模板。
• ② 模板创建：从已有模板创建看板。
• ③ 创建数据看板：新建一个空白看板。

与历史问答一样，把鼠标移到看板卡片上可以进行分享、收藏、复制、移动、删除等操作，方法见第 4 章。删除的看板会进入回收站，可以恢复。

5.2创建数据看板

1. 在看板列表点击"创建数据看板"，系统新建一个"未命名看板"，并打开看板编辑器，如 图 5-2 所示。
2. 在右侧"全局配置"中填写"看板名称"，例如"手册示例_电商销售概览"，可以补充描述。
3. 从左侧问答列表中，把需要的历史问答拖到中间画布上。每拖入一个问答，画布上就多一个图表组件。
4. 调整组件的大小和位置，见 5.3 节。
5. 点击右上角"保存"。

编辑器各区域如下：

• ① 组件栏：问答、文本、筛选、媒体、素材、组件、卡片、模板、图层，点击后在②处显示对应的可用内容。
• ② 素材列表：当前显示"问答"，即可以拖入的历史问答；点击"新增问答"可以直接去搜索并保存新的问答。
• ③ 画布：看板内容。画布上的横线"首屏参考线"标出打开看板时第一屏能看到的范围。
• ④ 全局配置：看板名称、描述、布局方式、主题、尺寸、背景颜色、问答查询策略、定时刷新、封面等，并可"存为模板"。
• ⑤ 顶部操作："小慧报告助手"、"预览"、"实时保存"和"保存"。勾选"实时保存"后，每次修改都会自动保存。

5.2.1全局配置说明

5.3编辑组件

5.3.1调整大小与位置

点击画布上的组件即可选中它；组件互相重叠不好选中时，可以点击组件栏中的"图层"，在图层列表里按名称选中。选中后，如 图 5-3 所示：

• ① 图层列表：列出看板上的全部组件，点击名称即可选中。
• ② 组件工具条：显示在组件上方，可以切换"网格"或"自由"摆放方式、"替换问答"，以及上移、下移、复制、锁定、删除等。
• ③ 组件配置：右侧面板切换为该组件的配置，"尺寸"中的 W、H 是宽和高，"位置"中的 X、Y 是组件左上角在画布上的坐标，输入数值后按 Enter 生效；也可以直接拖动组件四周的控制点调整大小，拖动组件本身移动位置。

组件配置面板还包括旋转、圆角、内边距、透明度、背景、边框、阴影和标题样式；切换到"图表"页签可以调整该图表的显示，切换到"跳转"页签可以设置点击图表时的跳转行为。

5.3.2右键菜单

在组件上单击鼠标右键，弹出快捷菜单，如 图 5-4 所示：

• 编辑问答：打开该问答进行修改；
• 成组：把多个选中的组件组合在一起；
• 删除、复制；
• 存为卡片：把组件保存为卡片，以后可以在其他看板中复用；
• 上一层、下一层、置顶、置底：调整组件的叠放顺序。

5.3.3添加筛选器和其他组件

点击组件栏中的"筛选"，可以向看板添加筛选器，如 图 5-5 所示。可选的筛选组件共 15 种，包括通用筛选、筛选文本、筛选列表、筛选下拉框、模糊/精确查询、日期区间、动态日期、年份、季度、年月、年月区间、日期等。添加后，查看看板的用户可以通过筛选器统一过滤看板上的图表。

点击组件栏中的"组件"，可以添加空白组件、搜索组件、自定义背景、时间器、Tab 控件、Iframe 组件、小慧组件、显示/隐藏组和表格组件，如 图 5-6 所示。"文本""媒体""素材"分别用于添加文字说明、图片视频和装饰素材。

5.4查看看板

在看板列表中点击看板卡片，或在编辑器中点击"预览"，即可查看看板，如 图 5-7 所示。看板中的图表按全局配置里的"问答查询策略"取数；需要最新数据时，可以在全局配置中开启"定时刷新"。点击左上角"返回列表"回到看板列表。

5.5数据应用、轮播看板、卡片与智能洞察

看板列表顶部的其他页签提供另外几种展示形式。

模板：点击"模板创建"后进入模板页，"系统模板"是产品自带的模板，"我的模板"是自己"存为模板"的看板，也可以点击"上传模板"导入模板文件，如 图 5-8 所示。

数据应用：把多个看板组织成带菜单的应用，适合做成部门门户或专题系统。可以通过"模板创建"或"空白创建"新建，如 图 5-9 所示。

轮播看板：让多个看板在大屏上按设定顺序自动轮流播放。点击"增加轮播看板"创建，如 图 5-10 所示。

卡片：通过组件右键菜单"存为卡片"保存的组件，可以在不同看板中重复使用，如 图 5-11 所示。

智能洞察：查看由小慧生成的智能洞察看板，如 图 5-12 所示。

第 6 章数据表管理

数据表是数据搜索、看板和本体使用的数据来源。在"数据表管理"中，可以导入本地文件或数据库中的表，维护列的类型和搜索属性，查看表被哪些问答和看板使用，还可以基于已有的表创建中间表、视图和数据集。

点击左侧菜单栏的"数据表管理"进入本模块。

6.1数据表列表

数据表列表如 图 6-1 所示：

• ① 功能页签：数据表、数据集、数据表任务、指标公式、外部数据源。
• ② 新建按钮：导入表、创建中间表、创建视图。
• ③ 筛选条件：按类型、导入方式、状态筛选，按时间排序；右上方还可以按名称或标签搜索。
• ④ 卡片操作：鼠标移到数据表卡片上，会出现"详情"和"前往搜索"按钮。点击"详情"查看和维护表结构，点击"前往搜索"以这张表为数据源进入数据搜索。卡片右上角另有收藏、更改所有者、移动、删除等图标。

卡片上显示数据表的大小和规格（行数 × 列数）。带"预置"标记的是系统自带的示例表。

6.2导入数据表

点击"导入表"，可以选择四种导入方式，如 图 6-2 所示：

• 从本地导入表：上传 CSV、Excel 或 JSON 文件；
• 从数据源导入表：从已连接的数据库中选择表导入，见 6.6 节；
• 从 API 导入表：通过接口获取数据；
• HTTP 接入源：配置 HTTP 方式接入的数据。

6.2.1从本地导入表

下面以导入"手册示例_门店月度销售.csv"为例：

1. 点击"导入表"，选择"从本地导入表"，打开"导入本地文件"窗口。
2. 选择文件格式（CSV、EXCEL 或 JSON），点击"请选择文件"选择本地文件，文件名会显示在①处，如 图 6-3 所示。文件大小需小于 50 MB。
3. 点击②处"上传"。

4. 设置文件解析方式，如 图 6-4 所示：选择分隔符（CSV 通常为逗号），确认"您的列信息是否定义在表头"（第一行是列名时勾选），以及是否忽略空行、忽略错误数据、丢弃最后一列后面的多余数据。点击"显示/隐藏高级配置"可以设置更多选项。完成后点击"下一步"。

5. 确认表名和列信息，如 图 6-5 所示。可以修改表名、添加描述；在列表中勾选要导入的列，调整列名和数据类型（如 string、int、double），右侧显示示例值。点击"预览"可以查看导入效果。
6. 点击①处"确定"完成导入。

导入完成后，新表出现在数据表列表的第一位，如 图 6-6 所示。

说明：如果列名与系统的搜索关键词重名，系统会自动在列名后加上序号。例如本例中的"月份"列被导入为"月份_1"，以免与关键词"月份"冲突。导入后可以在表详情中修改列的显示名称。

6.3数据表详情

在数据表卡片上点击"详情"，进入数据表详情页，如 图 6-7 所示：

• ① 详情页签：列信息、关联关系、预览数据、依赖关系、搜索扩展、导出任务。
• ② 列信息：逐列设置显示名称、数据类型、描述、列类型、聚合方式、数据格式、地域类型、同义词、索引类型、优先级，以及是否"对模型可见"。
• ③ 添加指标公式列：在表中增加由公式计算的列。
• ④ 操作：更多操作菜单，例如"智能洞察"。

6.3.1列信息

列信息决定了这张表在搜索中的表现，常用设置如下：

点击右上角"操作"，可以对整张表执行"智能洞察"等操作，如 图 6-8 所示。

6.3.2关联关系

"关联关系"页签用于建立表与表之间的连接，建立后可以在一次搜索中同时使用多张表的列，如 图 6-9 所示。

点击"添加关联"，打开"增加关联关系"窗口，如 图 6-10 所示：

1. 源表默认为当前表；选择连接方式（如"内连接"），再选择要关联的维度表。
2. 分别选择源列和维度列，即两张表中用于匹配的列。
3. 需要时可以开启"动态关联"，或设置连接筛选条件。
4. 点击"预览"检查结果，确认后点击"确定"。

点击"查看所有关联关系"可以查看系统中所有表的关联情况。

6.3.3预览数据

"预览数据"页签显示表中随机抽取的 30 条数据，底部显示总记录数，如 图 6-11 所示。

6.3.4依赖关系

"依赖关系"页签列出使用了这张表的数据看板、历史问答等对象，以及它们的创建者、所属项目和更新时间，如 图 6-12 所示。修改或删除数据表前，建议先在这里确认影响范围。

6.3.5搜索扩展

"搜索扩展"页签用于让搜索更懂业务用语，如 图 6-13 所示：

• 自定义列中值的同义词：例如把列值"华南"的同义词设为"南方区域"，搜索"南方区域"时也能匹配"华南"。点击"新增列中值的同义词"添加。
• 自定义关键词：为当前表定义专用的搜索关键词。

6.3.6导出任务

"导出任务"页签用于把表中的数据导出为文件。点击"新增导出任务"，设置过滤条件后执行，列表中显示每个任务的开始和结束时间、状态、行数和占用空间，如 图 6-14 所示。

6.4中间表、视图与数据集

6.4.1创建中间表

中间表是在已有数据表基础上加工生成的新表。点击"创建中间表"，可以选择两种方式，如 图 6-15 所示：

• 关联中间表：选择数据后，像搜索一样挑选列、增加公式，生成一张新表，如 图 6-16 所示；
• 合并中间表：把结构相同的多张表上下合并成一张表。选择或拖入主表，填写中间表名后点击"确定"，如 图 6-17 所示。

搜索结果也可以通过"更多 > 保存为中间表"直接生成中间表，见第 2 章。

6.4.2创建视图

点击"创建视图"，进入 SQL 视图编辑页面，如 图 6-18 所示。左侧列出可用的数据表，在右侧编辑区输入 SQL 语句：

• 格式化：整理 SQL 的排版；
• 清除：清空编辑区；
• 执行：运行 SQL，下方"数据预览"显示结果；
• 保存：把 SQL 保存为视图，之后可以像数据表一样使用。

6.4.3数据集

数据集把多张已关联的表组合成一个整体，方便在搜索时一次选中。在"数据集"页签点击①处"创建数据集"新建，如 图 6-19 所示。在数据搜索中通过"选择数据 > 选择数据集"使用。

6.5数据表任务与指标公式

6.5.1数据表任务

"数据表任务"页签集中管理从数据源导入的表的定时导入任务，显示数据源、导入方式、定时导入时间、状态和最近一次导入时间，如 图 6-20 所示。

6.5.2指标公式

"指标公式"页签集中管理在搜索或数据表中创建的指标公式。点击①处"创建指标公式"新建，列表显示指标名、数据类型、来源类型和所属资源，如 图 6-21 所示。

6.6外部数据源

6.6.1管理数据源

"外部数据源"页签用于连接企业已有的数据库，分为"数据库""API 数据源""HTTP 接入源"三类，如 图 6-22 所示。列表中的"DataFocus system Doris"是系统内置的数据源。

点击①处"新增数据源"，打开"新增数据源"窗口，如 图 6-23 所示：

1. 选择数据源类型。支持 PostgreSQL、MySQL（含 MariaDB）、Oracle、IBM DB2、GaussDB 100、SQL Server、Sybase、Greenplum、ClickHouse、Kudu、ElasticSearch、TeraData、MongoDB、Prometheus、Hive、Delta Lake、Iceberg、TiDB、SelectDB / Doris、OceanBase、SAP HANA、ClickZetta、Impala、达梦 DM8、ArgoDB、人大金仓 KingBase 等。
2. 填写数据源名、服务器地址、端口、数据库名；Schema 不填时使用默认值；需要时填写 JDBC 参数。
3. 填写数据库的用户名和密码。
4. 点击"测试连接"，连接成功后点击"确定"。

说明：建议为 OT Flash 单独创建只读的数据库账号，只授予需要分析的库表权限。

6.6.2从数据源导入表

数据源连接成功后，可以把其中的表导入 OT Flash：

1. 在数据表列表点击"导入表 > 从数据源导入表"，进入导入向导，如 图 6-24 所示。
2. 第 1 步"选择导入数据源"：在下拉框中选择数据源，点击"下一步"。如果还没有数据源，可以点击"去新增数据源"。
3. 第 2 步"选择需要导入的表"：勾选要导入的表。
4. 第 3 步"配置导入类型的表"：设置导入方式，以及是否定时导入。
5. 完成后，表出现在数据表列表中；如果设置了定时导入，可以在"数据表任务"中查看任务。

第 7 章数据填报

数据填报用于收集系统里还没有的数据，例如门店巡检结果、库存盘点、计划审批意见等。管理员设计好填报表单后，业务人员在网页上逐条填写提交，数据直接写入对应的数据表，随后就可以在数据搜索、看板和本体中使用。

点击左侧菜单栏的"数据填报"进入本模块。

7.1填报表单列表

填报表单列表如 图 7-1 所示：

• ① 页签："填报表单"列出所有填报表；"数据记录"用于查看和管理已提交的数据。
• ② 创建填报表：新建一张填报表单。
• ③ 操作按钮：鼠标移到某一行时显示。

列表显示每张表的名称、描述、问题数和创建者。操作按钮从左到右如 图 7-2 所示：

7.2创建填报表单

1. 点击"创建填报表"，进入表单设计页面，如 图 7-3 所示。

2. 在①处"表单信息"中填写填报表名和描述。如果提交的数据需要审核后才能写入，打开"开启审核流程"；关闭时，提交的数据直接通过并写入数据表。

3. 在②处"字段设计"中设计题目。每道题需要填写：

   • 问题标题（列名）：同时作为数据表中的列名；
   • 题目类型：文本、数值、邮箱、手机号、日期、下拉列表、单选、多选、当前时间；
   • 问题说明：提示填报人应该填写什么；
   • 字段限制：文本可限制字数范围，数值可限制大小范围，留空表示不限制；
   • 必填：勾选后该题必须填写。

   用题目右上角的上、下箭头调整题目顺序。"常用采集"中的邮箱、手机号、生日、职位可以一键添加。

4. 点击③处"增加字段"添加更多题目。

5. 右侧④处"填报预览"实时显示表单效果，可以在"PC"和"移动端"之间切换。

6. 点击⑤处"保存"。

提示：页面顶部的"AI 生成表单"可以借助 AI 生成表单字段，生成后仍可按上述方法逐项调整。

7.3填写数据

1. 在填报表单列表中点击表单名称，或点击该行的"填报"按钮，打开填写页面。
2. 按题目逐项填写。带"*"的为必填项。
3. 填写完成后，滚动到页面底部，点击②处"确认提交"，如 图 7-4 所示。需要重新填写时，点击①处"重置"清空内容。

7.4查看提交记录

点击"数据记录"页签，进入填报记录管理页面，如 图 7-5 所示：

1. 在左侧"选择填报表"中选择表单，可以按名称搜索。
2. 在"状态筛选"中按审核状态筛选。
3. 右侧"填报记录"列表显示提交的数据，标题处显示表单名称、字段数和当前筛选条件。
4. 点击"继续填报"可以接着填写；点击"刷新记录"获取最新提交。

7.5外部填报链接

需要让没有系统账号的人员填写时，可以生成外部填报链接：

1. 在表单所在行点击"外部填报链接"按钮，打开设置窗口，如 图 7-6 所示。
2. 选择链接有效期：1 天、7 天、30 天或永久有效。
3. 设置校验码（可点击"随机生成"）。设置后，填写人需要输入校验码才能打开表单；不设置则任何拿到链接的人都能填写。
4. 点击"创建链接"，把生成的链接发给填写人。

第 8 章定时发送

定时发送可以按设定的时间，把历史问答、数据看板等分析结果自动推送给相关人员。推送渠道包括企业微信、钉钉、飞书的群机器人，企业微信应用，以及电子邮件。

点击左侧菜单栏的"定时发送"进入本模块。页面顶部有四个页签，如 图 8-1 中①处所示：

• 同步消息：通过群机器人或企业微信应用，把问答或看板的数据推送到工作群；
• 定时推送：通过电子邮件，把看板等内容以 EXCEL 或 PDF 附件形式定时发送；
• 机器人管理：维护企业微信、钉钉、飞书的群机器人账户；
• 应用管理：维护企业微信自建应用账户。

使用同步消息前，需要先在"机器人管理"或"应用管理"中添加推送账户；使用定时推送前，需要管理员在"系统管理 > 全局配置"中配置邮件服务器。

8.1添加推送账户

8.1.1群机器人

1. 进入"机器人管理"页签，在上方选择机器人类型：企业微信群机器人、钉钉群机器人或飞书群机器人，如 图 8-2 所示。
2. 点击②处"创建机器人"，打开添加窗口，如 图 8-3 所示。
3. 填写机器人名称（可自定义）和 Webhook 地址。以企业微信为例：在企业微信内部员工群中，点击右上角"…"，选择"添加群机器人"，添加成功后复制 Webhook 地址；如果群里已有机器人，在"查看资料"中复制地址。
4. 点击"测试账户"检查能否收到消息，然后点击"保存"。

8.1.2企业微信应用

1. 进入"应用管理"页签，点击"创建应用"，打开添加窗口，如 图 8-4 所示。
2. 填写应用名称，以及企业微信管理后台中的企业 ID（CorpId）、自建应用的 AgentId 和 Secret。
3. 在"接收消息成员"中填写接收消息的成员。
4. 点击"测试账户"检查配置，然后点击"保存"。

8.2创建同步消息任务

1. 在"同步消息"页签点击"新增任务"，打开"增加同步消息任务"窗口，如 图 8-5 所示。
2. 在左侧填写任务名称，选择推送消息平台：企业微信群机器人、企业微信应用、钉钉群机器人或飞书群机器人，并选择具体的机器人或应用。如果还没有账户，可以点击"去创建机器人"。
3. 按右侧三个步骤完成配置：
   • 配置绑定资源：选择为消息提供数据的资源，例如某个数据看板中的历史问答；
   • 配置触发条件：设置在什么时间或什么条件下发送；
   • 配置消息内容：编辑推送的文字内容。
4. 完成后保存任务。任务出现在列表中，显示推送消息平台、创建者、更新时间和状态。

8.3创建定时推送任务

1. 在"定时推送"页签点击"新增任务"，打开"新增定时推送任务"窗口，如 图 8-6 所示。
2. 填写任务名称。
3. 推送对象：选择要推送的内容类型（如数据看板）和具体对象。
4. 推送方式：勾选附件格式 EXCEL 和（或）PDF。
5. 接收对象：按用户或角色选择接收人，已选的用户和角色显示在下方。
6. 填写邮件主题和邮件内容。
7. 设置开始时间（如"配置完成后立即开始执行"）和结束时间（如"无限期"）。
8. 设置频率：
   • 简单重复：每隔 N 分钟（1～59）、N 小时（1～23）或 N 天（1～30）执行一次；
   • 明细频率配置：指定每月从第几天开始，在几时几分几秒执行。
9. 需要时设置"失败重试"，然后点击"确定"。

说明：定时推送通过电子邮件发送，请先确认管理员已在"系统管理 > 全局配置"中开启并配置邮件系统。

第 9 章资源管理

资源管理用"项目"来组织历史问答、数据看板、数据应用和数据表。可以按部门或业务主题建立项目，把相关资源归到一起，方便查找和共享；项目还可以嵌套建立子项目。

点击左侧菜单栏的"资源管理"进入本模块。

9.1资源列表

资源管理页面如 图 9-1 所示：

• ① 项目栏：顶部是搜索框；"所有"显示全部资源，下方列出已建立的项目，点击项目名称只显示该项目中的资源。
• ② 资源类型页签：所有、历史问答、数据看板、数据应用、数据表。
• ③ 创建：新建项目或各类资源。
• ④ 导入：导入从本系统导出的问答或看板文件。
• ⑤ 案例导入与导出：导入官网提供的案例包，见 9.5 节。

资源卡片的操作方法与历史问答相同，见第 4 章。

9.2创建项目

1. 点击"创建"，在下拉菜单中选择①处"项目"，如 图 9-2 所示。菜单中的其他选项可以直接新建历史问答、数据看板、数据应用、中间表，或者导入数据表。
2. 在"创建项目"窗口中，选择父项目（不选则为顶层项目），填写项目名和描述，如 图 9-3 所示。
3. 点击"确定"。新项目会显示在左侧项目栏中；如果选择了父项目，则嵌套显示在父项目下。

9.3把资源放入项目

有两种方法把资源放入项目：

• 保存历史问答时，在"管理项目"中选择项目（见第 2 章）；
• 在问答、看板等资源卡片上点击"移动"按钮，在"移动数据看板"等窗口中选择目标项目，点击"确定"。

放入后，在左侧项目栏点击项目名称，即可看到项目中的资源，如 图 9-4 所示。鼠标移到项目名称上，右侧的图标可以编辑或删除项目。

9.4导入资源

点击"导入"，打开"导入资源"窗口，如 图 9-5 所示：

1. 在"资源文件"中选择从本系统导出的问答或看板文件。
2. 在"资源同名时处理方式"中选择遇到同名资源时如何处理，例如"跳过"。
3. 在"管理项目"中选择导入到哪个项目。
4. 点击"确定"。

9.5案例导入与导出

OT Flash 官网提供了多个行业案例包，包含示例数据、问答、看板等。导入后系统会为案例创建独立的项目，可以按案例的体验指南边看边操作。

1. 点击"案例导入与导出"，进入案例页面，如 图 9-6 所示。
2. 在"案例文件"中选择从官网下载的案例 ZIP 文件，压缩包最大 256 MiB。
3. 预览案例内容后确认导入，系统创建独立项目。
4. 下方"导入导出记录"显示每次导入、导出的状态，点击"刷新"更新记录。
5. 点击右上角"返回项目"回到资源管理页面。

第 10 章本体管理

本体是围绕一个业务主题组织起来的知识空间。它把相关的数据表、业务文档、指标和分析看板绑定在一起，并配有一个"本体智能体"：用户用自然语言提问时，智能体会结合本体中的数据和文档给出有依据的回答，还可以调用执行项完成分析或写回操作。

本章以系统预置的"闭环Demo-采购审批流程挖掘与优化"本体为例进行介绍。点击左侧菜单栏的"本体管理"进入本模块。

10.1界面概览

本体管理页面如 图 10-1 所示：

• ① 创建：新建本体。上方显示已有本体数量和还可以创建的数量。
• ② 本体与模块：左侧列出所有本体，展开某个本体后显示它的 11 个模块：智能体、本体图谱、文档中心、数据表、数据探索、问答列表、数据看板、数据应用、指标中心、执行中心、控制面板。
• ③ 工作区：显示所选模块的内容。

10.2创建本体

1. 点击"创建"，打开"创建本体"窗口，如 图 10-2 所示。
2. 填写本体名称，在"图标"中选择一个图标，下方"预览"显示效果。
3. 点击"确定"。新本体出现在左侧列表中。
4. 依次在"数据表"模块导入相关数据表，在"文档中心"上传业务文档，即可开始使用智能体。

10.3智能体

"智能体"模块是与本体对话的地方，如 图 10-3 所示：

1. 在下方输入框中输入问题，例如"高金额采购申请中，有哪些跳过了法务审核？"，按 Enter 或点击"发送"。
2. 智能体会读取本体中的数据表和文档，逐步处理，处理过程中可以点击"停止任务"中断。
3. 回答完成后显示结论、明细数据、风险提示和处置建议，并在"数据来源"中列出用到的数据表；"执行摘要"显示处理步骤数。点击"查看处理过程"可以展开每一步。

页面顶部的按钮：

• ① 会话：查看和切换历史会话；
• ② 知识库：打开"智能体知识库"窗口，为智能体绑定知识库。绑定后的知识库会作为智能体的只读证据来源；
• ③ 清空上下文：开始新的话题，智能体不再参考之前的对话。

首页的"与本体对话"使用的也是这里的智能体，见第 1 章。

10.4本体图谱

"本体图谱"以网络图展示本体中的数据表、文档、字段等知识节点以及它们之间的关系，顶部显示节点和关系的总数，如 图 10-4 所示。

• 全局图：显示整个本体的图谱，可以拖动、缩放，用右上角搜索框查找节点；
• 业务案例：按业务案例生成的图谱，点击"生成"创建；
• 路径解释：查看节点之间的关联路径；
• 图谱质量：检查图谱的完整性，如 图 10-5 所示，包括节点数、关系数、孤立节点、连通分量、未映射提及和失败来源；
• 重建、刷新：数据或文档变化后，重新生成或刷新图谱。

10.5文档中心

"文档中心"管理本体绑定的业务文档，例如口径说明、业务规则、操作规程，如 图 10-6 所示。

1. 点击"上传文档"上传文件。
2. 列表显示文件名、类型、大小、关联表、更新时间和处理状态。状态为"已完成"时，文档内容已经可以被智能体检索和引用。
3. 在"操作"列中，点击眼睛图标查看文档内容，点击垃圾桶图标删除文档。

10.6数据表与数据探索

"数据表"模块列出本体绑定的数据表，如 图 10-7 所示。点击"导入数据表"可以从系统中选择更多的表加入本体；"关联关系"页签用于设置这些表之间的连接，方法与第 6 章相同。

"数据探索"模块提供与"数据搜索"相同的搜索功能，但只能选择本体中的数据表，如 图 10-8 所示。操作方法见第 2 章。

10.7问答列表、数据看板与数据应用

这三个模块分别管理属于本体的历史问答、数据看板和数据应用，用法与 BI 工作台中的对应功能相同（见第 4、5 章）。此外，"问答列表"可以通过"导入外部历史问答"把 BI 工作台中已有的问答引入本体，"数据看板"和"数据应用"也有对应的导入入口，如 图 10-9 所示。

10.8指标中心

"指标中心"用于关注重要指标并按时推送，如 图 10-10 所示。点击"新增指标"，打开"新增指标"窗口，如 图 10-11 所示：

1. 填写指标标题。
2. 在"选择指标"中选择要关注的指标；点击"增加指标"可以同时关注多个。
3. 设置推送时间：可以"简单重复"（每隔 N 分钟、N 小时或 N 天），也可以"明细频率配置"（每月从第几天开始，在几时几分执行）。
4. 点击"确定"。

10.9执行中心

执行项是可以由智能体或用户触发运行的 Python 脚本，用于完成计算、检测、写回等操作。"执行中心"列出本体中的执行项及其说明、开始时间和结束时间，如 图 10-12 所示。例如，示例本体中的"Demo_流程挖掘_合规偏差检测"会校验高金额跳过法务、付款早于验收等偏差。

点击"新增执行项"，打开"新增执行项"窗口，如 图 10-13 所示：

1. 填写名称和描述。
2. 在"Python 脚本"中编写脚本，在"参数(JSON)"中填写运行参数，可以点击"格式化"整理 JSON。
3. 点击"校验语法"检查脚本，点击"测试运行"试运行。
4. 确认无误后点击"保存"；点击"清除"清空内容。

也可以点击"AI 生成脚本"，描述需求后由 AI 生成脚本草稿，再按上述步骤校验和保存。

注意：执行项会实际读取或修改数据，请在测试运行确认结果正确后再保存，并只授权给需要的人员使用。

10.10控制面板

控制面板是面向业务人员的操作界面，把本体中的数据以卡片形式展示，并提供可以直接执行的业务动作。"控制面板"模块的列表显示每个面板的名称、说明、任务目标、卡片和同步状态，如 图 10-14 所示。

• 点击"新增控制面板"手动创建，或点击"AI 生成控制面板"根据描述自动生成；
• 在"操作"列中，"查看"打开面板，"打开卡片"查看面板中的卡片，"修改"编辑面板。

在列表中点击"查看"打开控制面板，如 图 10-15 所示。示例面板"采购审批流程挖掘闭环控制面板"包含采购申请概览、路径变体、瓶颈活动边、合规偏差、任务与审计等卡片：

• ① 刷新：重新查询所有卡片，获取最新数据。
• ② 显示方式：在"表、柱、线、饼"之间切换，即表格、柱状图、折线图、饼图。图中"路径变体"卡片已切换为柱状图。切换只改变当前显示，重新打开面板后恢复原来的显示方式。
• ③ 行数：卡片中数据的行数。
• ④ 执行按钮：列出可执行的业务动作，示例面板中有重新挖掘、生成整改任务、要求补证、关闭偏差、重开偏差、导出日志。"当前对象"显示动作将要处理的记录；在任一卡片中点击一条记录，例如合规偏差中的案例"PR-2026-PM-005"，当前对象随之改为该记录，再点击相应动作执行。
• ⑤ 编辑源码：打开面板编辑页面，可以修改面板的名称、说明、任务目标和源码（JSON 格式），也可以用"AI 修改当前面板"生成修改草稿，校验预览后再应用。

注意：执行按钮会对"当前对象"实际执行业务动作，例如生成整改任务、关闭偏差，点击前请确认当前对象是要处理的记录。

第 11 章日志管理

日志管理记录系统中的各类操作，例如登录、导入数据表、新建项目、修改看板等，用于审计和问题追溯。查看日志需要具有日志管理员或系统管理员权限。

点击左侧菜单栏的"日志管理"进入"操作日志"页面，如 图 11-1 所示：

• ① 筛选条件：可以按关键词、主机服务器、操作用户、用户姓名筛选；
• ② 更多筛选：按状态（成功或失败）、操作类型、开始时间和结束时间筛选；
• ③ 分页：列表底部显示总页数，可以翻页或跳转到指定页。

列表中每条日志包括：主机服务器、操作类型、状态、详情、操作用户、用户姓名和操作时间。"详情"列记录了具体操作，例如"从文件导入表'手册示例_门店月度销售'"或"新增项目'手册示例_销售分析'"。

提示：排查登录问题时，可以把"类型"设为登录、"状态"设为失败，查看失败原因，例如"用户名或密码错误"。

第 12 章数据治理

数据治理帮助管理员掌握系统中的数据资产情况，并把数据以 API 或 JDBC 的方式安全地提供给其他系统使用。页面顶部有"资产目录""资产全景""数据服务API"三个页签。

点击左侧菜单栏的"数据治理"进入本模块。

12.1资产目录

"资产目录"按数据源展示所有数据表，如 图 12-1 所示。左侧树形列表列出数据源（如 Local、DataFocus system Doris）及其中的表数量；中间的圆柱图标显示该数据源的表总数、已建关联的表数和孤立表数；右侧以卡片列出数据源中的表，点击"更多"查看表的详细信息。可以用左上角的搜索框查找表。

12.2资产全景

"资产全景"以统计图展示数据资产的整体情况，如 图 12-2 所示，包括接入数据源数、磁盘空间占用、数据表数、问答数、看板数、轮播看板数、数据应用数、卡片数、任务数和数据服务 API 数。各项统计可以选择时间范围（如近 30 天），下方可以按日筛选查看资源总数等明细。

12.3数据服务 API

"数据服务API"把系统中的数据表发布为接口，供其他系统调用，如 图 12-3 所示。下设"API 列表""服务分组""JDBC 服务""用量治理""使用说明"等子页签。

12.3.1新增数据 API

1. 在"API 列表"中点击"新增数据API"，打开窗口，如 图 12-4 所示。
2. 填写 API 名称（1～45 个字符）。
3. 选择要发布的数据表，以及所属服务分组（分组在"服务分组"中维护）。
4. 设置服务状态是否启用，点击"确定"。

API 发布后，列表中显示它的数据表名、所属服务分组、平均响应时长、调用次数、成功率和服务状态。"用量治理"用于查看和控制各接口的调用量，"使用说明"介绍调用方法。

12.3.2JDBC 服务

"JDBC 服务"让 BI 工具或程序通过 JDBC 连接读取系统中的表，如 图 12-5 所示。页面顶部显示本系统的 JDBC 网关地址；点击"新增JDBC服务"，设置服务名称和对外暴露的表即可。列表显示每个服务的标签、暴露表、调用次数和连接状态。

说明：对外提供数据前，请确认只暴露必要的表，并按"系统管理 > 接口鉴权"的要求配置访问凭证。

第 13 章系统管理

系统管理供系统管理员使用，用于管理用户、角色和权限，以及完成系统的各项配置。点击左侧菜单栏的"系统管理"进入本模块。

页面顶部有 12 个功能页签，如 图 13-1 中①处所示：组织架构、权限管理、全局配置、搜索配置、知识库、定时更新、公式、接口鉴权、外部 Agent、授权用量、主题配置、推荐配置。

13.1组织架构

"组织架构"页签下有②处所示的"用户列表""组织架构""角色""AD/LDAP服务器"四个子页签。

13.1.1用户管理

"用户列表"显示系统中的用户，可以按角色筛选、按名称搜索，点击"导出用户"导出用户清单，如 图 13-1 所示。

新增用户：

1. 点击③处"新增用户"，打开"增加用户"窗口，如 图 13-2 所示。
2. 填写用户名和初始密码。
3. 选择部门岗位和用户角色。
4. 点击"了解更多"展开后，可以填写真实名称、邮箱和手机号。
5. 点击"确定"。

批量导入用户：点击④处"批量导入用户"，按模板填写用户信息后一次性导入。

13.1.2角色

"角色"子页签列出系统中的角色及其描述，如 图 13-3 所示。系统预置角色不允许修改，常用的有：

此外还有面向外部 Agent 的 MCP 系列角色（如 MCP 脚本运行管理员、MCP 填报设计管理员）和级联调度相关角色。点击"新增角色"可以创建自定义角色。

13.1.3AD/LDAP 服务器

如果企业使用 AD 或 LDAP 统一管理账号，可以在"AD/LDAP服务器"子页签点击"添加服务器"，填写服务器名称、基础 DN 等信息，把企业账号同步到系统中，如 图 13-4 所示。

13.2权限管理

"权限管理"用于给自定义角色分配资源权限，如 图 13-5 所示：

1. 在左侧"所有角色"中选择一个自定义角色；如果还没有，点击"新增角色"创建。
2. 右侧"各个资源的权限配置"按"所有资源""本体""数据填报"分类列出资源，勾选"只显示有权限的"可以只看已授权的资源。
3. 为角色勾选对各资源的权限，保存后，拥有该角色的用户即获得相应权限。

13.3全局配置

"全局配置"集中管理系统级参数，如 图 13-6 所示。子页签包括：基础配置、企业微信配置、钉钉配置、飞书配置、千帆玉符配置、地理位置配置、插件图形、提示词管理、韬问同步配置、自定义 AI、功能裁剪、邮件模板、规格配置、单点登录、系统标签、看板顺序、其他配置。

"基础配置"中最重要的是邮件系统：开启"是否启用邮件系统配置"，填写邮件服务器、端口、发送邮箱、用户名、密码，根据服务器要求选择是否启用 SSL，然后点击"保存"。

注意：强烈建议配置邮件系统，否则找回密码、定时推送等需要发送邮件的功能无法正常使用。

13.4搜索配置

"搜索配置"让数据搜索更贴合企业的业务习惯，如 图 13-7 所示，包括：

• 自定义位置：定义区域范围（如"华东大区"包含哪些省市），搜索时可以用它圈定范围；也可以"按国家导入系统位置"；
• 自定义日期：定义企业自己的日期口径，例如财年；
• 自定义列中值的同义词、自定义关键词：在全系统范围内设置同义词和关键词（单张表的设置见第 6 章"搜索扩展"）；
• 其他配置：其他搜索相关参数。

13.5知识库

"知识库"管理小慧使用的知识，如 图 13-8 所示：

• 小慧标记知识：用户在搜索中纠正或确认过的"自然语言问题—关键词语句"对应关系，可以按知识分类查看和维护；
• 用户个人知识、系统知识库：分别管理个人和全系统共享的知识；
• 知识库批量导入、全部批量导入任务：批量导入知识并查看导入任务；
• 知识分类：维护知识的分类。

13.6其他系统设置

其中"外部 Agent"页签需要特别说明：外部 Agent 实际能写入的范围，是本页配置的"外部 Agent 操作能力"、OAuth 授权范围和系统资源编辑权限三者的交集，如 图 13-9 所示。这里不会另建一套资源权限，数据表、本体、项目等的访问范围仍由权限管理统一控制。

第 14 章回收站

删除的数据看板、数据应用和卡片会先进入回收站，在这里可以恢复或彻底删除。历史问答删除后不进入回收站。

点击左侧菜单栏的"回收站"进入本页面，如 图 14-1 所示：

• ① 类型页签：所有、数据看板、数据应用、卡片；
• ② 恢复全部：把回收站中的全部资源恢复到原来的位置；
• ③ 清空：彻底删除回收站中的全部资源。

页面右上角可以按名称搜索，或在卡片和列表两种显示方式之间切换。

注意：在回收站中彻底删除或清空后，资源无法再恢复，请谨慎操作。

第 15 章系统运维管理

系统管理中心（页面标题为"DataFocus系统管理中心"）供系统运维管理员使用，用于监控服务器、容器和各项服务的运行状态，配置告警，管理接口鉴权和服务器升级。

系统管理中心与第 13 章的"系统管理"是两个独立的入口：系统管理在产品内管理用户、角色和业务配置；系统管理中心面向部署和运维，使用单独的运维管理员账号 admin 登录。

15.1登录系统管理中心

在浏览器中打开产品访问地址，把路径换成 /manager.html，即 https://<服务器地址>:<端口>/manager.html，进入登录页，如 图 15-1 所示。

1. 登录页已显示运维管理员账号 admin，在①处输入密码。
2. 点击②处"登录"。

页面右上角③处的"界面语言"可以选择简体中文或 English；登录后也可以在页面右上角切换。刷新页面后仍保持所选语言。

首次登录：第一次登录时，系统会要求修改初始密码，如 图 15-2 所示。输入新密码，再在"确认密码"中输入一次，点击"确定"。新密码不能与初始密码相同。初始密码请向负责部署的人员获取。

登录后，页面顶部有 5 个功能菜单，如 图 15-4 中①处所示：系统指标、配置、告警记录、接口鉴权、升级管理。右上角②处是"界面语言""修改密码"和"登出"。

修改密码：点击右上角"修改密码"，依次输入原始密码、新密码和确认密码，点击"确定"，如 图 15-3 所示。

注意：admin 是整个系统的运维账号，请设置足够复杂的密码并妥善保管。

15.2系统指标

"系统指标"是后台系统监控大屏，登录后默认进入本页，如 图 15-4 所示：

• ③ 区间和刷新：区间可选最近 1 小时、12 小时、1 天、7 天、30 天、90 天；刷新可选不刷新，或每 3、5、10 分钟自动刷新；
• ④ 状态页签：节点状态、容器状态、基础服务状态、业务服务状态、业务数据状态；
• ⑤ 主机名：在"节点状态"页签中选择要查看的服务器。

各页签的内容如下：

"容器状态"列出系统的全部服务容器，如 df-webserver、df-search、df-biserver、df-doris-fe、df-doris-be、df-pgsql、df-redis、df-nginx 等。正常运行时，每个容器的运行中个数为 1；重启次数持续增加的容器值得关注。

页面右下角的"告警通知"浮窗显示告警数量和最近的告警（度量、记录详情、告警时间）。

15.3配置

点击顶部菜单"配置"进入本页面，如 图 15-9 所示。页面分为四部分：①全局域名、②邮件服务器、③告警通知、④告警阈值。修改某一项时，点击该项下方的"编辑"（如⑤处），在弹出的窗口中填写后点击"保存"；点击"取消"则不做修改。

15.3.1全局域名

点击"编辑"，在"配置全局域名"窗口中填写域名，点击"保存"。

15.3.2邮件服务器

告警邮件通过这里配置的邮件服务器发送。点击"编辑"，在"配置邮件服务器"窗口中填写以下内容，如 图 15-10 所示：

• 服务器、端口：邮件服务器的地址和端口；
• 发送邮箱：告警邮件的发件地址；
• 用户名、密码：登录邮件服务器使用的账号；
• 启用 SSL：邮件服务器要求加密连接时勾选。

15.3.3告警通知

告警通知设置告警以什么语言、通过什么方式通知谁。点击"编辑"，在"配置告警通知"窗口中设置，如 图 15-11 所示：

1. 选择通知语言：chinese（中文）或 english（英文）。
2. 勾选通知方式："站内告警通知""邮件告警通知"，可以同时勾选。
3. 如果启用邮件告警通知，在"接收邮箱"中填写收件地址；点击输入框右侧的"＋"可以添加多个收件邮箱。
4. 设置"邮件发送冷却时间"（单位：分钟，默认 60），避免同一告警在短时间内反复发送邮件。
5. 点击"保存"。

说明：使用邮件告警通知前，请先配置好邮件服务器。

15.3.4告警阈值

"告警阈值"列出可以设置告警的全部度量，按统计类型分组，包括节点（CPU、内存、磁盘）、容器（POD 运行个数、重启次数）、Doris、PostgreSQL、RabbitMQ、Redis、各服务的内存、定时任务，以及问答、用户、表等业务数据。"告警条件"一列显示已设置的条件，为空表示该度量尚未设置告警。

为某个度量设置告警条件：

1. 在该度量所在行点击"编辑"，打开"配置告警阈值"窗口，如 图 15-12 所示。窗口上方显示统计类型和度量。
2. 选择操作符（>、>=、<、<=、=），在"值"中填写阈值；值的单位显示在输入框右侧，例如 GB。
3. 在"是否启用"中启用该条件。
4. 点击"保存"。

度量达到告警条件时，系统按"告警通知"的设置发出通知，并在"告警记录"中留下记录。

15.4告警记录

点击顶部菜单"告警记录"，查看系统产生的告警，如 图 15-13 所示。页面左上角显示告警数量；①处可以按统计类型、度量和告警时间范围筛选。列表显示每条告警的统计类型、度量、记录详情和告警时间。没有告警时，列表显示"暂无匹配的告警信息"。

15.5接口鉴权

"接口鉴权"管理系统接口调用使用的鉴权信息（密钥），如 图 15-14 所示。列表显示每条鉴权信息的名称、描述、状态和更新时间，右上角可以按关键字搜索。系统预置一条名为 ADM_CENTER_SECRET 的鉴权信息（描述为 Secret info of admin center.）。

• ① 新增接口鉴权：点击后填写接口鉴权名和描述，点击"确定"，如 图 15-15 所示；
• ② 查看密钥（眼睛图标）：查看该鉴权信息的密钥；
• ③ 编辑（编辑图标）：编辑该鉴权信息。

操作列的两个图标在鼠标移到该行上时显示。

注意：密钥相当于接口的访问凭证，只交给需要调用接口的系统或人员，不要发到聊天群或写进文档。

15.6升级管理

点击顶部菜单"升级管理"进入"服务器升级管理"页面，如 图 15-16 所示。页面上方显示产品名称、当前版本和最新版本。如果系统没有配置在线更新源，页面会提示"未配置在线更新源，请使用已验收的发行包升级。"，最新版本显示"暂不可用"；这时请使用已验收的发行包升级。

页面下方设置服务器的升级方式：

1. 选择"自动升级"，再选择升级周期（每天、每周或每月）和执行时间（时、分）；或者选择"不升级（不推荐）"。
2. 点击"保存"。

说明：自动升级会在设定的时间更新服务器上的系统。建议把执行时间设在业务低峰期，例如凌晨。